Penzijní systém

​​​​​​Penzijní systém

Automatizuje činnosti penzijních společností nabízející spoření ve II. i III. pilíři a umožňuje jim zvládnout veškeré agendy s menším počtem pracovníků rychleji a ve vysoké kvalitě.

 

Pokrytí všech agend penzijní společnosti

Penzijní systém plně pokrývá kompletní agendu pro malé i velké penzijní společnosti. Byl vytvořen na základě desetileté zkušenosti odborníků, kteří chtěli výrazně automatizovat a zjednodušit každodenní agendy penzijní společnosti.  Systém je plně automatický s možností uživatelských zásahů pro korekci/změnu procesů při zpracování.

​​Systém je tvořen několika moduly, které vzájemně spolupracují, a zároveň interaktivně komunikují s okolními systémy denní potřeby jako jsou banky, pošta, elektronická komunikace, DWH, CRM, MF, DMS, hromadné tisky.

Jako příklad lze uvést proces od automatického načtení výpisů přes přípis příspěvků na účastnický účet, přes zvolenou investiční strategii, investování do příslušných fondů až po informování klienta o připsaných prostředcích.

 

Výhody

  • ​uživatelská tvorba vlastních dávek skládáním funkčnosti IS
  • předdefinovaný reporting s možností tvorby vlastních reportů
  • tiskové sestavy s možností vlastních tiskových sestav/kolekcí
  • předdefinované role a práva v organizaci PS s možností vytváření vlastních rolí a skupin práv
  • ergonomický vzhled aplikace pro rychlou práci ve všech agendách
  • jednotný pohled na klienta a jeho produkty, služby
  • automatické aktualizace z centrálních registrů (dlužníci, organizace, ...)
  • vlastní provizní modul s možností předávání zdrojových dat výpočtu pro externí provizní systém
  • automatické zpracování součinností a exekucí včetně kontroly výplaty dávek
  • moderní komunikační kanály pro komunikaci s účastníky
  • otevřený systém pro integraci s případnými budoucími agendami
  • parametrická segmentace klientů a možnost následných akcí k jednotlivým segmentům
  • interní moduly DMS, tiskové řešení s možností napojení na centrální služby v rámci organizace (obousměrná komunikace)
  • přehledné dashboardy pro rychlý přehled plánovaných činností a řízení týmů​

Reference

“Tým Cleverlance nás ve výběrovém řízení oslovil profesionalitou, technologickou vyspělostí, svým důrazem na business aspekty řešeného systému a zejména svými garancemi splnění velmi ambiciózního termínu. Po 18 měsících velmi intenzivní projektové práce týmů ČSPS a Cleverlance, jsme získali zcela nový moderní systém, který nahradil původní zastaralé řešení. Klíčová zlepšení jsou ve stupni automatizace, uživatelské přívětivosti a výkonnosti složitých dávkových úloh. Přesto nás v rámci nových, ať už zákonných nebo uživatelských úprav čeká ještě hodně práce a já si přeji, aby nastavená forma spolupráce se minimálně udržela na takové úrovni, jako je dnes.“

Ing. Martin Kopejtko
člen představenstva pověřený řízením klientského servisu